税理士・会計士向け顧問先リレーション支援ツール

Certified Tax Pad  ~ Mobile FP TaxPad ~

どこでも、簡単タブレット操作、ライフプラン・アプローチ

▼期待成果

■社長の人生設計に自然なスタイルで関われます。
■人生設計と経営との関連性を共有できます。
■会社と個人のリスクマネジメントを共有できます。
■結果として、保険・MASなど付加価値提案の機会を創出できます。
■監査担当者のコミュニケーション能力を高め、また補填できます。
■新規拡大の商談時の大きな差別化になります。

機能説明:ライフプラン関連アプリ

教育、住宅、退職、セカンドライフなどのライフプラン別の情報提供レジュメが用意されお客様との会話が促進できます。各地域の育児支援、介護支援などの地域サービス情報を提供します。
※共通:テーマ別の情報提供・説明機能

●教育資金シミュレーション

教育資金の計算を行います。

●住宅ローン(新規、借換、借入可能額)シミュレーション

住宅ローンの支払い総額などを計算します。借り換えのシュミレーションも可能です。

●必要保障額シミュレーション

「今、万が一になったら、残された家族は今後の生活に手持ち資金以外に、いくら不足してるのだろうか..?」こんなシミュレーションも簡単な操作で行うことができます。

●相続税シミュレーション

相続税の計算を行います。

●贈与税シミュレーション

贈与額の計算を行います。

●退職所得シミュレーション

退職金を一時金で受け取った場合の各種税引き後の受け取り金額の計算を行います。

●自分年金シュミレーション

引退時の財産目標に照らして、毎月の必要積立額を計算します。

●キャッシュフローシミュレーション

モデル別キャッシュフロー、年代別キャッシュフローをご用意しています。

機能説明:マネジメント関連アプリ

●自社株評価シミュレーション

未公開会社の自社株評価額のシミュレーションを行います。

●事業承継コーチング

後継者の指名・育成、支配権承継、人脈承継、次世代ビジネスモデルなど、事業承継全
般の検討事項について社長との会話をナビゲートします。

●経営計画シミュレーション

売上傾向、原価率傾向等を設定することで今後のキャッシュフロー表を表示します。

●キャッシュフロー改善ツリー

財務状態をより良いものにする為の社長との会話をナビゲートします。

●法人保険

企業の目的による最適な法人保険の選択をナビゲートします。

●退職金・役員報酬シュミレーション

退職金、役員報酬、法人保険などの額を入力することで、役員個人の可処分所得と法人のキャッシュアウトの最適解をシミュレーションします。

価格/運用サポート

□導入研修(集合型)の概要 【約6時間】

①基本操作
②ライフプラン関連アプリ:各項目の説明と顧客リレーション
③マネジメント関連アプリ:各アプリの操作と活用方法
④ライフプランを切り口としたビジネスモデル構築法
・社長の心をグリップ、紹介獲得、保険・MAS・事業承継支援等の案件発掘
※初期設定料を含みます。
※研修日程はお申込みの方にご連絡申し上げます。

□費用(税別)

ID数 導入研修費 月額利用料
1 80,000円 5,000円
2 100,000円 8,000円
3 120,000円 11,000円
4 140,000円 14,000円
5 150,000円 15,000円
6 170,000円 18,000円
7 190,000円 21,000円
8 210,000円 24,000円
9 230,000円 27,000円
10 240,000円 28,000円
11〜 別途お見積もり

□特典

「資産管理システム」連携機能プレゼント! 相続税見込客の囲い込みにも有効!!
限定50事務所様、7月末までお申込みの場合、1年間の無料特典をお付けします!
※通常 導入費10万円、月額利用料1万円のサービスです。

顧客資産管理システム「管理する蔵」と連携することができます。「管理する蔵」で入力した情報を自動的にシミュレーションの各入力項目にデータがセットできます。シミュレーション結果は、その顧客ごとに履歴管理されるようになります。

※オプション

パソコン用「ライフプラン(個人キャッシュフロー計算)」ソフト
ライフプラン各項目の自動計算機能を持ち、簡便に個人キャッシュフロー
計算書を作成できるソフトもご用意しております。
※詳細はお問合せ下さい

Certified Tax Padと連携も可能です。詳細はお問合せ下さい。

お試し版・資料請求のお申込みはこちら

□お試し版について(iPad所有の方)

「Certified Tax Pad」の一部機能をお試し頂けます。その有効性をご確認ください。
※5日間ご利用頂けます。

□iPadをお持ちではない場合

「Certified Tax Pad」の詳しい資料をお送りします。
※お試し版、資料請求は会計事務所様に限定させて頂きます。

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